Дело об убийстве Пак Чун-гиля давно зашло в тупик: у следствия нет прямых улик, которые позволили бы привлечь к ответственности виновных, и все нити незримо тянутся к Ким Хе-гён, мадам бара, которая была любовницей погибшего. Лейтенант Чон Джэ-гон, который уже месяцы не сходит с места событий, решается на отчаянный шаг, чтобы проложить путь к истине.
Действие разворачивается в октябре 1597 года, в разгар Имджинской войны — вторжения японских войск на территорию Корейского государства Чосон. После серии неудач флот Чосона почти полностью разгромлен, а прославленный адмирал Ли Сунсин, которого незадолго до этого сняли с должности по ложному доносу и даже подвергли пыткам, возвращается к командованию оставшимися боевыми единицами.
Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.