Действие разворачивается в 1636 году, когда огромные полчища маньчжурских войск вторглись на земли корейского государства Чосон, сжигая деревни, убивая мирных жителей и уводя в плен тех, кто выжил после нападения. В одной из таких атак на родную деревню лучника Нам-и враги захватывают его младшую сестру Ча-ин, чтобы увезти её в далекую чужую страну и продать в рабство.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления корейской династии Чосон, когда любые критические выступления против власти карались жестокой смертью, а придворные были вынуждены скрывать свои истинные мысли и чувства за маской беспрекословного подчинения. Два простых артиста-клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями, попадают в тюрьму после того, как их сатирический номер,...