Действие картины разворачивается в мире, пережившем гибель техногенной цивилизации: древние заклинания снова работают, а по просторам блуждают опасные монстры, угрожающие оставшимся людям. Последний оплот человечества, укрытый за прочными стенами, получает важное тайное задание от правительницы — найти источник древней силы, способной обращать человека в зверя, до наступления полной Луны.
