Обычный офисный работник Пак Ман-су переживает один из самых страшных дней в своей жизни: его увольняют с работы, жена уходит к другому, а вечером он попадает в полицейский участок за мелкое нарушение общественного порядка. В камере он знакомится с Ян Чхоль-гоном — человеком, который живет по своим собственным правилам, не подчиняется никаким нормам и делает только то, что считает нужным.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления корейской династии Чосон, когда любые критические выступления против власти карались жестокой смертью, а придворные были вынуждены скрывать свои истинные мысли и чувства за маской беспрекословного подчинения. Два простых артиста-клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями, попадают в тюрьму после того, как их сатирический номер,...
1974 год, война во Вьетнаме. Отряд южнокорейских спецназовцев, отправленный на секретное задание в самые глухие джунгли, пропадает без вести: командование не может связаться с бойцами несколько дней, после чего всех признают погибшими. Полгода спустя на одной из военных баз радист ловит слабый, но узнаваемый позывной пропавшей группы — в эфире звучит просьба о помощи и указание на точку их...