Перед тем как начаться всемирному потопу, старина Ной заканчивает постройку огромного ковчега и рассылает приглашения всем животным мира занять отведенные им каюты. Все жители зоосада и леса спешат к месту посадки, но у строгого фейсконтроля на входе свои правила: на борт пускают только по парам, без лишнего багажа и с правильными документами.
Режиссер Конор Макмаон сделал свою полнометражную режиссерскую дебютную работу именно с этого проекта, смешав комические элементы и традиции хоррор-слэшеров 80-х с самоиронией и современным юмором. Главный герой — клоун Ричард Гриндл, известный под прозвищем Швы, не самый популярный исполнитель на детских праздниках: дети его не любят, а коллеги считают неудачником.
Джеймс Фурлонг вырос в семье, где все представители веками обладали необыкновенными способностями, но его детство закончилось трагедией: эксперименты с собственным даром привели к гибели всех остальных членов рода, и десятилетний мальчик остался единственным наследником древней линии. Напуганный тем, что его сила смертельна для окружающих, он уходит в глухие леса и живет там уединенной жизнью...