Действие картины разворачивается в Японии середины 1990-х, когда поток иммигрантов из соседнего Китая стремительно рос, а местное общество ещё не выработало понятных правил взаимодействия с приезжими. Основные герои — два друга, перебравшиеся в Токио в поисках заработка и лучшей жизни, которые по воле обстоятельств оказываются втянуты в череду опасных событий, меняющих их судьбы навсегда.
Гонконг, оживлённые улицы которого скрывают за фасадами обыденности целые сети теневых операций, становится идеальной локацией для разворачивания напряжённой истории «Протеже». Один из местных жителей, Куин, владелец небольшого супермаркета, которого соседи считают обычным мелким предпринимателем. За закрытыми дверями торговой точки он руководит одной из крупнейших наркосетей региона, и о его...