Действие фильма разворачивается в 1940 году, когда Тергуд Маршалл только начинает свой путь в юридической практике и уже известен как первый афроамериканский адвокат, добившийся назначения в Верховный суд США — сам факт его карьерного роста вызывает ярость консервативных слоев американского общества, привыкших к расовой сегрегации и дискриминации.
Дебютная работа Винса Вона как режиссёра и сценариста, в которой он сам исполняет главную роль, стала одним из самых заметных независимых фильмов конца 1990-х. История строится вокруг Билли Брауна, который только что отбыл пятилетний срок в тюрьме и решает навестить родителей, с которыми не поддерживал отношений много лет.