Дебютная работа Акивы Голдсмана в испанском кинематографе, снятая по сценарию самого Алехандро Сабары по мотивам его одноименного романа. Действие ленты разворачивается в поезде, идущем по маршруту из Барселоны в Мадрид: в купе к молодой Хельге Пато садится незнакомый импозантный мужчина, который представляется психиатром Анхелем Санагустином и предлагает ей историю из своей практики — случай...
Действие картины разворачивается в удаленной баскской деревне, где среди местных жителей давно ходит слух о дьявольском кузнеце, живущем на окраине поселения. Все уверены, что он — воплощение зла, и даже мысль о том чтобы подойти к его дому, вызывает у них панический страх, а территорию вокруг жилища объявляют полностью запретной.