Действие фильма разворачивается в Испании XIX века, где фехтование не просто спортивная дисциплина, а важная часть светской культуры и инструмент для решения честных и не очень споров. Главная героиня Адела, молодой аристократка, решает освоить искусство владения шпагой, что для женщины того времени кажется почти скандальным решением.
События ленты разворачиваются на рубеже 1910-х годов, когда два брата из Сицилии, всю жизнь посвятившие реставрации древних церквей, решают перебраться за океан, чтобы попытать счастья в быстрорастущем Голливуде. По приезде они попадают на площадку одного из самых амбициозных проектов того времени — съемок эпической драмы Дэвида Уорка Гриффита, которую позже мир узнает как «Нетерпимость».
Действие ленты разворачивается в аргентинской провинции в середине XX века, где режим жестоко подавляет любую оппозицию. Доктор Эдуардо Пларр, практикующий в Буэнос-Айресе, мечтает о работе в сельских районах Парагвая, где в тюрьме находится его отец — политзаключенный. Вскоре к нему обращается старый знакомый Леон, бывший священник, который оставил церковь и работает в парагвайском подполье:...