Трогательная драма, ставшая режиссёрским дебютом Авы Ду Верней, снята по личным воспоминаниям создательницы: в реальности её семья так же скрыла от бабушки смертельный диагноз, чтобы уберечь её от лишних переживаний. История строится на столкновении двух культурных кодов, которые редко показывают в кино с такой деликатностью.
Мир, в котором когда-то мирно сосуществовали люди и демоны, рушится из-за человеческой жадности: охотники за наградой почти полностью истребляют потомков потустороннего мира, а выжившие вынуждены скрываться от преследований. Чтобы спасти своего нерожденного малыша, Королева Монстров решается на отчаянный шаг и вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь,...