История начинается в мае 1910 года, когда над Землей пролетела комета Галлея и в жизни молодого врача Фреда Кипса произошла встреча, изменившая всё: он без памяти влюбился в акробатку Беатрис, вопреки протестам родителей взял её в жены и купил для возлюбленной собственный цирк, назвав его «Гранд Мистико».
Действие картины разворачивается в беднейших районах Рио-де-Жанейро, где три подростка — Рафаэль, Гардо и Жоау — вынуждены каждый день копаться в городской свалке, чтобы найти хоть что-то ценное, что можно продать и прокормить свои семьи. Они не ходят в школу, не знают роскоши, а их мир ограничен горами мусора, постоянным запахом гниения и опасностью столкнуться с вооруженными преступниками,...