История разворачивается в небольшом городке накануне Рождества, где 30-летняя Кэти уже несколько месяцев живет размеренной, но одинокой жизнью после внезапной смерти мужа. Она закрылась от мира, избегает общения с соседями, а все свое время посвящает работе в местном кафе и уходу за садом, который раньше они с мужем обустраивали вместе.
Фильм строится на резком контрасте между привычным образом клоуна как символом детского веселья и праздника, и скрытой за ярким гримом и пестрым костюмом мрачной первобытной сущностью. Сюжет разворачивается вокруг обычного семейного человека, который только что переехал с женой и маленьким сыном в новый дом и хочет устроить для ребенка незабываемый день рождения.