В горной провинции феодального Китая XIX века власть принадлежит жестоким вооруженным кланам, которые выкачивают из мирных жителей последние ресурсы, а любое неповиновение карается смертью. Обычные жители соседних деревень почти лишены возможности защитить свои дома и семьи, пока в их поселение не приезжает странный кузнец.
Действие разворачивается в небольшом китайском городке 1930-х годов, где волна загадочных убийств потрясла местное сообщество. Каждое новое преступление сопровождается идеальными уликами, указывающими на одного и того же человека — и местные власти не медлят объявляют его виновным, чтобы быстро закрыть дело и успокоить население.