Сентябрь 1977 года. Всемирно известная оперная дива Мария Каллас уже несколько лет как ушла со сцены и живёт уединённой жизнью в роскошной парижской квартире. Вокруг неё остались только два пуделя, кухарка и дворецкий, которые выполняют все её прихоти и пытаются скрыть от неё тревожные симптомы ухудшения здоровья и странного поведения, связанного с галлюцинациями.
Викторианский Лондон, затянутый туманами над мутной водой Темзы, становится местом радикального эксперимента безумного хирурга Годвина Бакстера: он вылавливает из реки тело молодой женщины, только что покончившей с собой, и проводит над ней операцию, пересаживая ей мозг нерождённого младенца, после чего успешно реанимирует её.