События разворачиваются в 1784 году, когда Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости США и будущий третий президент страны, прибывает в Париж в качестве американского посла. Франция еще живет в эпоху роскоши Версаля, высшее общество не подозревает, что за фасадом бальных банитов и парадных выходов уже назревает масштабный социальный взрыв, который перевернет всю европейскую...
Действие разворачивается в 1918 году, когда Европа только начинает приходить в себя после четырех лет кровопролития. Молодой доктор Джорджо Волли, чье здоровье подорвано на фронте, решает вернуться в детский приют, где он работал до войны, чтобы попробовать вернуться к обычной жизни. Приют к тому времени уже эвакуировали в глухое горное селение, окруженное непроходимыми лесами и топкими...