Обычно летние лагеря скаутов ассоциируются с песнями у костра, походами и беззаботным весельем подростков, но для 12-летнего Сэма поездка в такое место оборачивается чередой пугающих встреч. Мальчик рассказывает другим обитателям лагеря о странном сверстнике, которого он встретил в окрестном лесу — персонаже, который фигурирует в местных страшилках, которые старшие скауты передают друг другу...
Братья Дарденн, мастера социального реализма, сняли предельно честную, без приукрашивания историю о подростке, который с детства столкнулся с отказом близкого человека. 12-летний Сайрон живет в детском доме, его отец не хочет общаться с ним, а единственная связь с прошлым — подаренный велосипед, на котором мальчик ездит по городу в надежде встретить родителя.
История разворачивается в бельгийском городе, где шестнадцатилетний Игор помогает отцу Роже заниматься нелегальным бизнесом: они переправляют в страну иммигрантов без документов, подбирают для них работу и берут с них деньги за «услуги». Деньги уходят на содержание семьи, но работа эта не только незаконная, но и опасная для всех, кто в неё вовлечён.