1970-е годы, Лос-Анджелес. Руди Рэй Мур уже не первый год пытается пробиться на сцену стендапа, но его выступления не находят отклика у публики, и чтобы сводить концы с концами, он подрабатывает продавцом в музыкальном магазине в гетто. Однажды он слышит от местного бездомного мужчины дерзкие рифмы с элементами пошлых шуток и решает взять этот стиль на вооружение для своего нового сценического...
Действие фильма разворачивается в 1960-х годах в небольшом австралийском поселении на краю пустыни, где живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к бабушке и дедушке после развода родителей. Мальчику скучно в глубинке: он не привык к суровому климату, не находит общих языков с местными жителями и чувствует себя одиноким.