Действие разворачивается в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Советская разведка получает достоверные сведения, что личный адъютант Гитлера майор Данст везет генералу Шернеру пакет с последними боевыми директивами вермахта, которые могут полностью переломить ход сражений на восточном фронте.
