Действие картины разворачивается на стыке двух миров — древнего сказочного леса, скрытого от людей мощным заклятием, и современного российского города, полного неожиданностей для магических существ. Школьник Сенька случайно попадает в зачарованный лес, где обнаруживает, что защитное заклятие, которое Баба Яга наложила много веков назад, чтобы сдерживать темные силы и заточенного в подземелье...
