Экранизация знаменитой новеллы Германа Гессе, одна из ключевых работ австрийского режиссера Штекана Рузовицки, переносит на экран атмосферу позднего Средневековья и вечные вопросы о смысле духовного пути. История строится вокруг дружбы двух молодых послушников из уединенного горного монастыря, чьи характеры и представления о совершенстве диаметрально противоположны.
Действие картины разворачивается в нацистской Германии на закате Второй мировой войны. Главный герой — 10-летний Йоханнес Бетслер, активный член Гитлерюгенда, который искренне восхищается официальной идеологией и считает Адольфа Гитлера своим кумиром. Единственным близким собеседником мальчика становится воображаемая версия фюрера, с которой он советуется по всем повседневным вопросам.
Фильм предлагает альтернативное прочтение классической трагедии Уильяма Шекспира, смещая фокус с принца Гамлета на его возлюбленную Офелию, чья судьба в оригинале остается на втором плане и завершается трагически. Действие разворачивается в датском королевстве после внезапной смерти правителя: его брат Клавдий быстро захватывает трон, женится на вдове королевы Гертруде, а законный наследник...
Эспен живёт с отцом и братьями на небольшой ферме в глухой норвежской деревне, его неуёмная фантазия и постоянные неудачи в быту часто ставят всю семью в неловкие положения. Однажды случайно сожжённый дом становится началом неожиданного приключения: за день до случившегося Эспен повстречал в лесу странную девушку, которая оказалась сбежавшей из дворца принцессой, и теперь за её возвращение...