22-летняя Весела живет в сложных социальных условиях: у нее нет высшего образования, нет постоянного партнера, но есть маленькая дочь, ради которой она готова на любые усилия, чтобы сделать ее жизнь счастливее своей. Девушка попадает в серьезные неприятности, из которых не может выбраться сразу, и постепенно ее жизнь рушится на глазах.
Нурлан уже много лет работает машинистом на одной и той же железнодорожной линии в Азербайджане, и каждый его рейс по привычному маршруту превращается в маленькое приключение. Опасный перегон, где по рельсам ходят люди, сушат бельё и играют в нарды, не раз ставил его в тупик: предупредить всех о приближении поезда он может только свистком, а времени на то, чтобы люди убрались с путей, почти...