Фильм снят по реальным событиям, которые потрясли американскую политику в середине 2000-х и стали одним из самых громких скандалов администрации президента Джорджа Буша. Главные герои — Джон Уилсон, бывший посол США в странах Персидского залива, и его жена Валери Плейм, сотрудница ЦРУ, работавшая под глубоким прикрытием.
Фильм снят в формате псевдодокументалки: за кадром команда документалистов, которые едут вместе с преподобным Маркусом Коттоном на очередной выезд в глухую ферму в Луизиане. Маркус уже много лет занимается экзорцизмами, но на самом деле его успех строится на трюках, внушении и работе с психологией людей, которые верят в одержимость.
Главная героиня сериала — Светлана, женщина, которая в своё время приехала в США из СССР в статусе невесты по переписке и сумела построить в новой стране собственную жизнь: она открыла элитный бордель под названием «Санкт-Петербургский дом запретных удовольствий», а по совместительству работает политическим консультантом, поэтому её рабочие задачи не умещаются даже в самый плотный график.
Фильм построен как монтаж найденной правоохранительными органами видеохроники, которую оставил после себя неуловимый серийный убийца, действовавший в США на протяжении нескольких лет. Все свои преступления он фиксировал на камеру с безумной дотошностью, не оставляя при этом никаких улик, отпечатков пальцев или других доказательств, которые могли бы указать на его личность.