Жаркое лето в небольшом испанском городе заставляет обычную семью садовника изобретать нестандартные способы отдохнуть без лишних трат. Папа уже несколько месяцев подрабатывает смотрителем на шикарной вилле, принадлежащей богатым хозяевам, которые уехали в долгую командировку и оставили дом под полным его контролем.
Действие картины разворачивается в удаленной баскской деревне, где среди местных жителей давно ходит слух о дьявольском кузнеце, живущем на окраине поселения. Все уверены, что он — воплощение зла, и даже мысль о том чтобы подойти к его дому, вызывает у них панический страх, а территорию вокруг жилища объявляют полностью запретной.