Действие разворачивается в XI веке до нашей эры, в период внутренних противоречий и внешних угроз для зарождающегося Израильского царства. На троне сидит царь Саул, чья гордыня и отказ следовать воле духовных лидеров приводят к потере поддержки как народа, так и пророка Самуила, получающего откровения о грядущей смене власти.
