Действие ленты разворачивается сразу в двух временных пластах, плавно связывая между собой судьбы людей, разделенных четырьмя столетиями. В конце XV века, на территории Восточной Европы, правитель Влад II живет исключительно ради своей супруги, принцессы Елизаветы, и готов на все, чтобы обезопасить ее.
Действие разворачивается в Париже 1887 года, когда для представителей высшего сословия личная честь была важнее жизни, а дуэль считалась единственным способом восстановить справедливость после оскорбления. В таких реалиях живет Клеман Лаказ, прославленный магистр оружия, прошедший десятки поединков и заслуживший репутацию одного из лучших фехтовальщиков страны.