Оборона Севастополя в 1941–1942 годах стала одним из самых героических и трагических эпизодов Великой Отечественной войны, и центральной фигурой этих событий в фильме выступила реальная историческая личность — Людмила Павличенко, студентка Киевского университета, ушедшая на фронт добровольцем и за время войны уничтожившая более 300 солдат противника.
Макс когда-то считался лучшим сыщиком в городе, брал самые запутанные дела и выходил сухим из воды даже из самых опасных ситуаций. Но годы работы с собой потакали, алкоголь отобрал у него всё: службу в полиции, друзей, которые не выдержали его выходок, и жену, которая ушла, не выдержав постоянных ссор и пропажей.