Действие разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, когда над страной нависает угроза войны с Великобританией. В стенах императорского дворца обнаруживают странное устройство, похожее на механическую блоху: никто не понимает, кто и зачем его оставил, и какую опасность оно может таить для государственной безопасности.
Илья Погорелов — известный московский стендап-комик, чья карьера и личная жизнь рушатся в одночасье после публичного обвинения во лжи от бывшей девушки. Пока он пытается придумать, как выкрутиться из ситуации и не остаться без работы и жилья, его путь пересекается с Сашкой, застенчивым парнем из небольшого городка, который годами живет по расписанию, боится общаться с незнакомцами и мечтает...