Российская комедия 2017 года с участием актеров, известных по популярным юмористическим проектам, рассказывает историю молодого афериста, который годами зарабатывает на жизнь хитроумными перевоплощениями — по прозвищу Трансформер он успешно изображает десятки разных персонажей, проверяя аферы и всегда уходя от преследования.
Действие разворачивается в современной России, где прошлое часто возвращается, чтобы разрушить тихую жизнь обычных людей. Главный герой — Борис Ермаков, уважаемый тренер по биатлону, который много лет скрывал от жены и сыновей свою былую принадлежность к криминальной группировке лихих девяностых, когда он работал киллером.