Вторая часть популярной российской анимационной франшизы про трех русских богатырей объединяет мотивы народных легенд с легким, понятным зрителям всех возрастов юмором. Действие разворачивается в сказочном Киевском княжестве, где неожиданно появляется легендарная Шамаханская царица — героиня русских народных сказок, известная своей способностью сводить с ума мужчин с помощью магических чар.
Это экранизация одноименного романа Алексея Иванова, переносящая зрителя в Россию начала двадцатого века, когда старый мир еще держится за свои устои, но под внешней благополучностью уже зреют пороки и внутренние разлады. Действие разворачивается вокруг двух семей, чья размеренная жизнь неожиданно пересекается с загадочным Иоганом — владельцем фотостудии, в подвале которой скрыта его тайная...
Действие разворачивается в середине 1990-х, когда после распада Советского Союза в России установилась совершенно особая атмосфера: на улицах появились первые частные охранные структуры, в городе процветала рэкетная деятельность, а молодые люди, вернувшиеся из армии, часто не могли найти себе места в новой реальности.