Начало XX века, Австралия: молодой Джим Коллинз живет на семейной овцеводческой ферме в глубинке, как и многие его сверстники, он мечтает о приключении и хочет принять участие в глобальных событиях, поэтому решает записаться в армейский корпус Австралии и Новой Зеландии и отправиться на фронт Первой мировой войны.
Действие фильма разворачивается в 1960-х годах в небольшом австралийском поселении на краю пустыни, где живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к бабушке и дедушке после развода родителей. Мальчику скучно в глубинке: он не привык к суровому климату, не находит общих языков с местными жителями и чувствует себя одиноким.