Сайгон 1967 года погружен в хаос войны: на улицах слышна стрельба, власти не контролируют половину города, а за быстрые деньги готовы рисковать даже те, кто приехал сюда издалека. Трое друзей из Гонконга считают, что смогут заработать на контрабанде и нелегальных сделках, не замечая как окружающая их жестокость медленно разворачивает свою пасть.
После успешной операции по поимке влиятельного босса наркомафии Ку полицейский Кевин Ченг, известный своей принципиальностью и готовностью идти до конца ради защиты граждан, считает, что опасность для города миновала. Но его предположения не оправдываются: наркобарон выходит на свободу и сразу планирует жестокую расправу над тем, кто отправил его за решетку.