1944 год, Германия. 15-летняя Лейна живёт в постоянном страхе: дочь немки и афроамериканского солдата, она вынуждена скрывать своё происхождение, потому что нацистская идеология считает людей с тёмной кожей «неполноценными», их отправляют в концлагеря или казнят на месте. Ещё подросток, она уже успела потерять друзей и привыкнуть к тому, что каждый незнакомый человек может стать угрозой.
Уолтер Гудфеллоу служит приходским священником в маленькой английской деревушке Литтл Уэллоп, но его паства занимает у него так много времени, что он совершенно забыл о близких. Брак с женой Глорией давно потерял всякую близость, дочь-подросток встречается с не подходящей ей компанией, а сын Пити каждый день терпит издевательства в школе и боится туда идти.