Действие фильма разворачивается в России XVIII века, когда в столицу приезжает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро. Он устраивает спиритические сеансы для высшего общества, которые быстро становятся модным развлечением, и пользуется доверчивостью знати, чтобы получать выгоду от каждого случая.
Фильм стал одной из самых известных советских экранизаций героических страниц Великой Отечественной войны, основанной на реальных событиях из жизни группы юных подпольщиков, действовавших в оккупированном немецкими войсками Краснодоне в 1942 году. Вчерашние школьники создают тайную подпольную организацию и начинают активную борьбу с оккупантами, не щадя своей жизни.