Действие разворачивается на уютной молочной ферме, где каждый день наполнен простыми радостями, маленькими приключениями и важными уроками дружбы. Главный герой — маленький трактор Отис, который кажется совсем хрупким на фоне больших сельхозмашин, но обладает невероятно добрым сердцем и отвагой, о которой не догадываются даже его близкие.
Николь Риз только начинает осваиваться в роли матери-одиночки после внезапной гибели мужа, пытается совмещать работу, заботу о малолетнем сыне Дионе и привыкание к новой одиночной жизни, когда замечает, что с мальчиком происходят странные, необъяснимые вещи. Сначала это мелкие бытовые странности, но со временем становится понятно: у Диона есть широкий набор крайне нестабильных...
Ещё в детстве, когда постоянные ссоры родителей и чувство одиночества не оставляли мальчика Люка, его единственным другом стал Дэниел — невидимый для всех окружающих сверстник, с которым он проводил всё свободное время. Мать, заметив странное поведение сына, убедила его, что Дэниел опасен, и велела навсегда запереть воображаемого друга в старом кукольном домике, не выпуская оттуда.
Глобальная неизвестная эпидемия выкосила большую часть населения мира, оставшиеся в живых вынуждены скрываться в изолированных укрытиях, чтобы не заразиться смертельной болезнью. Семья во главе с отцом выбрала для постоянного проживания заброшенный дом в глухой лесной чаще, где они выстроили строгие правила выживания: не выходить за пределы территории без защитного респиратора, тщательно...