Действие разворачивается в канун Рождества на окраинах Лос-Анджелеса, где только что вышедшая после короткой отсидки чернокожая транс-проститутка Син-Ди встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её сутенер нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости девушка отправляется на поиски соперницы, а по пути сталкивается с привычными для неё проблемами: нехваткой денег, недоверием...
Бывший грабитель банков Чарли, шедший на сделку с правосудием и вступивший в программу защиты свидетелей, уже несколько лет живет тихой и размеренной жизнью в маленьком калифорнийском городке: у него уютный дом, стабильный быт и любимая девушка Энни, которая мечтает построить карьеру в Лос-Анджелесе.