Фрэнк Хененлоттер, известный своими гротескными низкобюджетными проектами с провокационным чёрным юмором, создал в 1990 году одну из самых скандальных картин в своей фильмографии. Главный герой фильма — молодой хирург Джеффри, который не может смириться с внезапной смертью своей невесты, погибшей в результате несчастного случая.
Главный герой фильма — яркая, но уставшая от одиночества звезда небольшого гей-клуба, который годами строит свою жизнь вокруг вечерних выступлений и мимолетных знакомств. Его привычный уклад рушится, когда он встречает бисексуала, с которым у них завязываются серьезные отношения, и жизнь наполняется смыслом совместного быта и мечтами о будущем.