После событий первой части Майкл Данди переезжает в Нью-Йорк, женится на американской журналистке Сью Чарльтон и пытается привыкнуть к городской жизни: он спит в шелковой пижаме, пьёт кофе из дорогого фарфора, но не расстаётся со своей шляпой с крокодильими зубами, кожаными штанами и огромным ножом за поясом — на всякий случай.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1950-х годов, в разгар кампаний по борьбе с «подрывной деятельностью» и репрессий против граждан с левыми взглядами. Главная героиня, молодая коммунистка Эмили Крейн, потеряла престижную работу редактора в известном журнале из-за преследований и теперь вынуждена искать любую возможность заработать на жизнь.