Действие картины разворачивается в вымышленной английской деревне конца XIX века, за высокой древней каменной стеной, отделяющей обычный мир от параллельной вселенной, где правят не поддающиеся логике законы магии, живут ручные драконы, небесные капитаны, плывущие на кораблях по облакам, и злые колдуньи, охотящиеся за артефактами с невероятной силой.
Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем Великобритании, которая пережила эпидемию неизвестного вируса, погрузившую страну в полный хаос. Власть в государстве захватила тоталитарная партия во главе с авторитарным канцлером, которая ввела комендантский час, тотальный контроль над всеми сферами жизни и разветвленную сеть тайных осведомителей, карающих любые проявления несогласия...