Действие фильма разворачивается в рабочем пригороде Мадрида, где 12-летний парнишка по прозвищу Шарик проводит все свободное время на железнодорожных путях вместе с такими же беспризорными сверстниками. Он играет в опасные игры, убегая от мчащихся поездов, и возвращается домой только тогда, когда его жестокий и деспотичный отец не начинает искать с повинной.
Действие фильма разворачивается в маленькой галисийской деревне в 1936 году, накануне начала Гражданской войны в Испании. Восьмилетний Мончо, который до этого жил беззаботной деревенской жизнью, впервые идет в школу, и его первые дни там оказываются полны неприятностей — одноклассники дразнят его, не принимают в свою компанию.