Действие сериала разворачивается в конце 80 — начале 90-х годов в Хабаровском крае, в глухой тайге, где старший егерь и опытный охотник на медведей Павел Лиховцев ведёт спокойный размеренный образ: он содержит пасеку, растит двух сыновей, стараясь воспитать старшего, Женьку, по законам чести и уважения к природе.
Илья Погорелов — известный московский стендап-комик, чья карьера и личная жизнь рушатся в одночасье после публичного обвинения во лжи от бывшей девушки. Пока он пытается придумать, как выкрутиться из ситуации и не остаться без работы и жилья, его путь пересекается с Сашкой, застенчивым парнем из небольшого городка, который годами живет по расписанию, боится общаться с незнакомцами и мечтает...