Действие картины разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед нечистой силой пронизывает все слои общества, а деятельность инквизиции держит в постоянном напряжении даже самых влиятельных вельмож. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких, необъяснимых убийств представителей знати, и местные жители единогласно уверены: за злодеяниями стоит сам Сатана.
Натан Мьюир проработал в разведке десятилетиями, выполняя самые сложные задачи в горячих точках по всему миру и заработав репутацию одного из лучших оперативников ЦРУ. Завтра он официально уходит на пенсию, планирует наконец-то оставить опасную службу позади и посвятить время личной жизни, но в самый последний рабочий день его планы рушатся в одно мгновение.