Джон Бурмен экранизирует древние артуровские легенды, погружая зрителей в мрачный, пронизанный магией мир средневековой Британии, где судьба королевства решается не только силой меча, но и клятвами, предательством и выбором каждого героя. В основе сюжета — история магического меча Экскалибур, который волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону, чтобы тот смог объединить разрозненные земли и...
История разворачивается на просторах французской и швейцарской провинции, где молодой бродяга, ищущий своё место в мире, случайно встречает странного одинокого старика, живущего отшельником на окраине леса. Старик неожиданно заявляет, что научился летать — и что именно птицы стали его учителями в этом невероятном искусстве.