Действие картины разворачивается в нацистской Германии на закате Второй мировой войны. Главный герой — 10-летний Йоханнес Бетслер, активный член Гитлерюгенда, который искренне восхищается официальной идеологией и считает Адольфа Гитлера своим кумиром. Единственным близким собеседником мальчика становится воображаемая версия фюрера, с которой он советуется по всем повседневным вопросам.
Фильм снят по одноименной книге Николаса Дамаски и основан на реальных событиях Второй мировой войны. Главный герой, Мо Берг, не был типичным шпионом: он выпускник Принстонского университета, полиглот, знавший более десяти языков, и известный спортсмен, игравший за бейсбольные клубы высшей лиги, в том числе «Бостон Ред Сокс».