Обычный преподаватель курсов пожарной безопасности Уэйн Грей, готовясь к экзамену, проводит ночь в аризонской пустыне и становится свидетелем падения неопознанного объекта, который сначала принимает за обычный метеорит. На следующий день к месту падения отправляются биолог Айра Кейн и геолог Гарри Блок, которые обнаруживают в пещере странную голубую жидкость, вытекшую из обломков пришельца.
Глухие, малоосвоенные калифорнийские леса, где редкие туристы появляются только летом, давно хранят свою мрачную тайну. Местные жители избегают этих мест, предпочитая не вспоминать о странных исчезновениях, случавшихся здесь на протяжении десятилетий, а случайные прохожие предупреждают не отклоняться от протоптанных троп.