Действие фильма разворачивается в тихом прибрежном городке на северо-западе США, где местные жители уже много лет обмениваются историями о свирепом драконе, который якобы обитает в густых лесах неподалёку. Для большинства это всего лишь весёлые сказки для детей, но для одинокого мальчика по имени Пит, который сбежал из приюта и живёт в дикой природе уже несколько лет, эти истории — реальность.
Действие ленты разворачивается в Новой Зеландии 1903 года, сразу после окончания англо-бурской войны. Главный герой — бывший партизан, обладающий редким умением читать следы, поэтому его приглашают в отряд, который ищет маори, обвиняемого в убийстве английского солдата. Он первым настигает разыскиваемого, и теперь им предстоит долгий путь через малообжитые дикие места к месту предполагаемого...
Обычная жизнь четырнадцатилетних братьев, которые недавно переехали с мамой в Окленд, сводится к школьным урокам, ссорам между собой и попыткам влиться в новый коллектив, пока они не замечают за окрестностями дома странные, необъяснимые явления. Постепенно подростки узнают, что под древними вулканами, которые окружают город, скрывается могущественное темное существо, которое веками дремало, а...