Действие фильма разворачивается в Японии 1932 года, в период нарастающего милитаризма и социальных потрясений, когда традиционные боевые искусства начинают использоваться для укрепления государственной машины. Умирая, старый мастер каратэ оставляет своих немногих учеников, призывая их использовать знания не для нападения, а для самозащиты и духовного роста.
