Действие проекта разворачивается в знаменитом гей-районе Мишн в Сан-Франциско, где живут три близких друга, пытающиеся разобраться в своих желаниях и построить личную жизнь так, чтобы она не расходилась с их представлениями о счастье. Один из героев работает художником, второй официантом в популярном местном ресторане, третий разрабатывает компьютерные игры — у каждого из них свой путь и свои...
