Новый фильм культового французского режиссёра Мишеля Гондри, известного по работам «Вечное сияние чистого разума» и «Наука сна», сочетает в себе тонкую самоиронию, искреннее отношение к творческим поискам и наблюдательность за особенностями работы в киноиндустрии, с которыми сталкиваются многие авторы независимого кино.
Нурлан уже много лет работает машинистом на одной и той же железнодорожной линии в Азербайджане, и каждый его рейс по привычному маршруту превращается в маленькое приключение. Опасный перегон, где по рельсам ходят люди, сушат бельё и играют в нарды, не раз ставил его в тупик: предупредить всех о приближении поезда он может только свистком, а времени на то, чтобы люди убрались с путей, почти...