Ежегодный ужин в честь памяти отца Джованни должен был стать для него обычным семейным событием в кругу бруклинской мафиозной «семьи» дяди Анджело. Все привычные ритуалы, разговоры старых знакомых и традиционные блюда создают иллюзию безопасности, пока молодой человек не замечает странные детали, которые не вписываются в привычный ход вечера.
Действие картины разворачивается в 1960-е годы, когда на юге США всё ещё действовали законы сегрегации, а расистские настроения были нормой для многих белых общин. Главный герой, италоамериканский вышибала Тони Валлелонга по прозвищу Болтун, работает в нью-йоркском ночном клубе, который временно закрывают на ремонт, и ему срочно нужна подработка на пару месяцев.