Клинт Иствуд не только исполнил главную роль в этой картине, но и выступил её режиссёром, что добавило проекту особую, отточенную до мелочей атмосферу американского большого города конца 90-х. Главный герой, Стив Эверетт, работает в газете, он давно потерял интерес к своей работе, погряз в привычках, которые отталкивают от него коллег и близких: он регулярно злоупотребляет алкоголем, не...
Опытный полицейский Скотт Роупер, специализирующийся на переговорах с вооруженными преступниками, славится тем, что справляется с захватами заложников без единого выстрела, отправляя опасных злоумышленников за решетку без лишних жертв. Его проверенный метод работает до тех пор, пока он не отправляет в тюрьму вора Майкла Корда, убившего его близкого друга и напарника.
Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар идеологических гонок против предполагаемых коммунистов в США. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в местное отделение ФБР и получает задачу отслеживать сторонников коммунистической идеи среди китайского населения города.